Glosario
Glosario de WhatsApp Business, agentes de IA y facturación CFDI
Respuesta corta
Estas son las 23 palabras que más se mezclan cuando un negocio mexicano decide cómo atender su WhatsApp: desde la diferencia entre la app gratuita y la API, hasta qué es un agente de IA, la ventana de 24 horas, Meta Verified y los datos que pide el SAT para el CFDI 4.0. Cada definición enlaza a la guía que la explica a fondo.
Última actualización:
Agente de IA
Programa que usa un modelo de lenguaje para entender lo que escribe una persona, decidir qué hacer con las herramientas y datos que tiene (una lista de precios, una agenda) y actuar: responder, pedir un dato, registrar algo o pasar la conversación a una persona.
Agente de IA de WhatsApp
Agente de IA conectado al número de WhatsApp de un negocio que atiende a sus clientes con la información del negocio, califica al prospecto, deja el siguiente paso y avisa al dueño cuando hace falta una persona.
Chatbot (bot de WhatsApp)
Programa que responde mensajes. El chatbot clásico sigue menús y reglas fijas; los más recientes usan IA. En el uso cotidiano, "bot", "chatbot" y "asistente virtual" se usan casi como sinónimos.
App WhatsApp Business
Aplicación gratuita de Meta para que las pequeñas empresas se comuniquen con sus clientes desde un dispositivo. Incluye perfil de empresa, mensaje de bienvenida, mensaje de ausencia, respuestas rápidas, etiquetas y catálogo, con personalización e integración limitadas.
API de WhatsApp Business (WhatsApp Business Platform)
Plataforma de Meta que permite a las empresas conectar WhatsApp con sus sistemas y chatear con clientes a escala. Se contrata directamente con Meta (hay que ser desarrollador) o a través de un proveedor de soluciones de negocio.
BSP (proveedor de soluciones de negocio)
Empresa aprobada por Meta que ayuda a otras empresas a conectarse a la WhatsApp Business Platform y suele ofrecer la herramienta para operar las conversaciones.
Ventana de servicio de 24 horas
Periodo que se abre cuando un cliente escribe a una empresa y se reinicia cada vez que vuelve a escribir. Mientras está abierta, la empresa puede enviar mensajes sin plantilla; si está cerrada, solo mensajes de plantilla aprobados.
Plantilla de mensaje
Mensaje preaprobado por Meta que una empresa puede enviar para escribir primero o fuera de la ventana de 24 horas. Debe tener estado aprobado para poder enviarse.
Categorías de mensaje (marketing, utilidad, autenticación y servicio)
Clasificación que Meta usa para cobrar los mensajes de la API: marketing (promociones), utilidad (confirmaciones y actualizaciones), autenticación (códigos) y servicio (respuestas a un cliente dentro de la ventana de 24 horas).
Mensaje de bienvenida
Mensaje automático de la app WhatsApp Business que se envía cuando un cliente escribe por primera vez, y de nuevo tras un periodo sin conversación. Es un texto fijo.
Mensaje de ausencia
Mensaje automático de la app WhatsApp Business para cuando el negocio no puede contestar; se programa siempre, en un horario personalizado o fuera del horario de atención. Es lo más parecido a una contestadora automática en la app.
Respuestas rápidas
Atajos de la app WhatsApp Business: escribes una barra y una palabra clave y se inserta un texto guardado. No contestan solas; las dispara una persona.
Catálogo de WhatsApp Business
Función de la app para mostrar productos o servicios con foto, descripción y precio, y compartirlos en un chat mediante enlaces.
Meta Verified
Suscripción de pago de Meta para la app WhatsApp Business que añade una insignia de verificación y otros beneficios, como soporte prioritario y cuenta multiagente. No es lo mismo que la cuenta de empresa oficial de la API.
Cuenta de empresa oficial (Official Business Account)
Programa de la WhatsApp Business Platform con requisitos propios; Meta documenta que esos números muestran una marca de verificación azul junto al nombre.
Traspaso a una persona (handoff)
Momento en que un agente de IA pasa la conversación a una persona del negocio, por ejemplo cuando el cliente lo pide, hay una urgencia o una queja. En Bien las reglas las define el dueño y la conversación llega con su historial.
CRM
Herramienta de gestión de relaciones con clientes: guarda contactos y conversaciones, su etapa y el siguiente paso. En WhatsApp puede ir desde las etiquetas de la app hasta plataformas conectadas a la API.
Calificar un lead
Hacer unas pocas preguntas (qué necesita, para cuándo, alcance o presupuesto, quién decide) para distinguir a quien está por decidir de quien solo pregunta.
CFDI 4.0
Versión vigente del comprobante fiscal digital por Internet en México. Para el receptor exige RFC, nombre o razón social como aparece en su constancia de situación fiscal, código postal del domicilio fiscal, régimen fiscal y uso de CFDI.
Constancia de situación fiscal
Documento del SAT donde constan el RFC, el nombre o razón social, el domicilio fiscal y el régimen del contribuyente. El SAT indica que los datos que se piden para el CFDI se pueden consultar ahí.
CSD y PAC (proveedor de certificación)
El certificado de sello digital (CSD) es el que permite al emisor sellar sus facturas; el proveedor autorizado de certificación (PAC o PCCFDI) es el que certifica el comprobante ante el SAT.
CFDI global y RFC genérico
Comprobante que ampara las operaciones con el público en general que no pidió factura, expedido con el RFC genérico XAXX010101000. Para su plazo y reglas, consulta la Resolución Miscelánea Fiscal vigente y a tu contador.
Punto de entrada gratuito
Ventana de hasta 7 días que se abre cuando un cliente escribe desde un anuncio de Click-to-WhatsApp o un botón de llamada a la acción de Facebook, durante la cual Meta no cobra mensajes de marketing, utilidad, autenticación ni servicio.
Las definiciones de Meta y del SAT se resumen de sus documentos oficiales, consultados el 22 de octubre de 2026; las reglas cambian, así que confirma en la fuente antes de decidir. Las fuentes de cada tema están al final de la guía correspondiente.
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